近日，外媒报道，美国商务部向台积电发出了一封正式函件，要求暂停其对中国大陆AI芯片制造商所提供的7nm及以下先进制程芯片的代工服务。这一要求不仅涉及代工输出的暂停，还要求台积电重新审核客户身份（KYC）流程，并扩大对代工产品的审查范围。随之而来的是，韩国制造巨头三星似乎也采取了类似举措。尽管三星官方对此不作评论，市场普遍认为其行动与美国的施压有着密切关系。
从整体市场状况来看，许多行业专家分析认为，三星在动态调整生产线的背后，反映出其对当前市场局势的敏锐反应。近期，有报道指出，三星已经关闭了其平泽生产设施的30%以上产能，并计划在年底之前将此比例提升到50%。这样做的原因，除了降低生产成本以防止进一步的亏损外，还可能是因为三星对于台积电与美国之间的微妙关系有所感知，意图减轻潜在的风险。
美国对中国科技企业的制裁政策不断升级，已经造成了全球半导体供应链的剧烈波动。虽然台积电被广泛视为全球领先的芯片代工厂商，但三星也在4nm、5nm和7nm工艺方面具备相当的技术能力。因此，面对台积电的“断供”，一些中国芯片设计企业开始向三星求助，试图寻找到一个新的代工合作伙伴。这一变化显示出，尽管台积电在市场上的地位难以撼动，但三星正逐步成为中国企业在高端芯片制造方面的重要选择。
值得注意的是，三星的第一代3nm工艺迄今为止仅有的一个大客户是中国某加密货币厂商，生产ASIC芯片。这暗示着，尽管三星的代工业务有风险，但其在中国市场的渗透将可能是其未来业务增长的一部分。而在台积电因美国的压制政策不得不放弃部分中国客户的同时，三星会利用这一机会拓展市场。
三星能否承接台积电流失的市场份额，仍然面临诸多挑战。三星尽管在半导体代工方面具有一定实力，但与台积电在客户信任与技术积累方面存在一定差距。Intel也在积极拓展代工业务，但由于尚未得到足够的市场信任，其规模和客户基础都未能和台积电相提并论。因此，未来最重要的将是在高端技术研发和市场运营中，如何有效地吸引中国芯片设计企业的关注和订单。
从财务数据预测，随着台积电暂停对中国大陆客户提供7nm及以下制程服务，预计将损失5%-8%的收入。台积电在2023和2024年前三季度来自中国大陆客户的收入贡献比例大约为11%-13%。这些客户的流失，对台积电的整体业绩将造成影响，特别在当前全球经济不确定性加大的情况下，该公司在未来一段时间内可能面临更大的压力。
整体来看，美国商务部的干预不仅改变了台积电和三星的市场策略，同时也加剧了全球半导体行业的竞争风险。中美之间的科技竞争也在不断加剧，为全球供应链和市场格局带来了深远的影响。在这样的环境下，中国企业需要不断摸索新的合作路径和战略，以求在這场科技战争中立于不败之地。同时，全球半导体产业也在面临重组和转型的关键时刻，未来将如何运用新技术和新理念迎接挑战，值得业内持续关注。